Eine Tabelle funktioniert gut, bis die Telefonnummer im einen Blatt steht, die Fütterungsroutine im nächsten und der nächste Termin irgendwo in einer Nachricht. Die Kontaktdaten zusammenzuführen ist ein sinnvoller Anfang. Du musst dafür nicht dein ganzes Geschäft auf einmal umstellen.
Die Kundenverwaltung von The Pet Sitter ist kostenlos. Ein Import legt private Kundeneinträge für dein Geschäft an. Er erstellt keine Konten für diese Personen, verschickt keine Einladungen und übernimmt weder alte Buchungen noch Bewertungen.
Bereite eine kleine, saubere Datei vor
Bewahre die ursprüngliche Tabelle auf. Erstelle ein separates Blatt mit den Kunden und Angaben, die du für deine aktuelle Arbeit brauchst. Lass unklare Kontaktdaten bestätigen, statt Vermutungen zu übernehmen.
Verwende diese Spaltenüberschriften unverändert: name, email, phone, suburb, pets, notes. Nur name ist erforderlich. Unter pets stehen Tiernamen und eine kurze Beschreibung; daraus wird kein vom Besitzer verwaltetes Tierprofil. Nutze notes für hilfreiche Angaben, nicht für Passwörter oder unnötige sensible Daten.
Exportiere das Blatt als CSV. Die Upload-Grenze beträgt 1 MB; teile größere Dateien in kleinere Pakete auf. Beginne mit wenigen Zeilen, die du leicht prüfen kannst.
Importiere und prüfe das Ergebnis
- Öffne Kunden im Sitter-Dashboard und wähle den CSV-Import.
- Lade die
.csv-Datei hoch oder füge ihren Inhalt einschließlich der Kopfzeile ein. - Starte den Import und lies die Anzahl importierter und übersprungener Einträge.
- Öffne einige Einträge und kontrolliere Namen, Telefonnummern, Tierbeschreibungen und E-Mail-Adressen.
Zeilen ohne Namen werden übersprungen. Die Duplikaterkennung verwendet vorhandene E-Mail-Adressen und bei fehlender Adresse die Kombination aus Name und Telefonnummer. Unterschiedliche Schreibweisen werden nicht automatisch zuverlässig zusammengeführt. Eine ungültige E-Mail-Adresse kann entfallen, während der übrige Eintrag importiert wird. Ein erneuter Import aktualisiert bestehende Einträge nicht: Ändere neue Angaben direkt im Kundeneintrag.
Lade Kunden gezielt ein
Der Import versendet keine E-Mail. Wenn du ein Kundenkonto verknüpfen möchtest, prüfe die Adresse und wähle Einladen im Eintrag. Der Kunde muss sich mit der eingeladenen Adresse anmelden, bevor die Verknüpfung entsteht. Eine Einladung ist keine Buchung; ihr Versand beweist auch nicht, dass der Kunde schon beigetreten ist.
Bei einem verknüpften Kunden kannst du die Details öffnen und Termine vorschlagen. Der Kunde muss den Vorschlag bestätigen. Alternativ teilst du deinen Buchungslink, damit er selbst Termine anfragt. Lege vor einer Buchung eine Leistung mit Preis an.
Besprecht die Betreuung weiterhin über eure bevorzugten Kanäle. Ein Import übernimmt keine WhatsApp-Verläufe, E-Mails oder Buchungshistorie anderer Plattformen. Er erteilt auch keine besondere Erlaubnis, eine durch deren Bedingungen geregelte Kundenbeziehung zu verlagern.
Stelle eine Kundenbeziehung nach der anderen um
Teste den Ablauf mit deinem nächsten Kunden. Bewahre die Originaldatei bis zur Prüfung auf und nutze CSV exportieren unter Kunden für eine Kopie deiner aktuellen Liste. Speichere heruntergeladene Dateien an einem privaten Ort.
Weiter geht es mit deiner ersten Woche als Tiersitter. Für Rechnungen erklärt der Leitfaden zu Zahlungen und Rechnungen die einzelnen Schritte. Weder ein Kundeneintrag noch eine Rechnung zieht Geld ein.