Una hoja de cálculo funciona bien hasta que el teléfono del cliente está en una pestaña, la rutina de su mascota en otra y la próxima reserva en un mensaje. Reunir los contactos es un buen primer paso. No necesitas cambiar todo tu negocio de golpe.
Las herramientas de clientes de The Pet Sitter son gratuitas. Importar crea fichas privadas para tu actividad. No crea cuentas para esas personas, no envía invitaciones ni importa reservas o reseñas antiguas.
Prepara un archivo pequeño y limpio
Conserva una copia de la hoja original. Crea otra con los clientes y los datos que necesitas para tu trabajo actual. Confirma los datos dudosos con el cliente en vez de copiar suposiciones.
Usa estos encabezados sin traducirlos: name, email, phone, suburb, pets, notes. Solo name es obligatorio. En pets, escribe los nombres y una breve descripción de las mascotas: es un resumen de texto, no un perfil de mascota gestionado por su dueño. Reserva notes para información útil, sin contraseñas ni datos sensibles innecesarios.
Exporta la hoja como CSV. El límite de subida es 1 MB; divide los archivos mayores en lotes. Empieza por unas pocas filas fáciles de comprobar.
Importa y revisa
- Abre Clientes en tu panel de cuidador y elige la importación CSV.
- Sube el archivo
.csvo pega su contenido, incluida la fila de encabezados. - Inicia la importación y revisa cuántos registros se han importado y omitido.
- Abre algunas fichas y comprueba nombres, teléfonos, resúmenes de mascotas y correos.
Se omiten las filas sin nombre. Los duplicados se detectan por correo cuando está disponible y por nombre y teléfono cuando falta una dirección; no es una comparación aproximada de todas las variantes de escritura. Un correo inválido puede descartarse aunque se importe el resto de la ficha. Reimportar no actualiza registros existentes: edita la ficha si cambia un dato.
Invita cuando tenga sentido
La importación no envía correos. Para vincular la cuenta de un cliente, comprueba su dirección y pulsa Invitar en su ficha. Debe iniciar sesión con la dirección invitada antes de que se establezca el vínculo. Una invitación no es una reserva, y haberla enviado no demuestra que el cliente se haya unido.
Con la cuenta vinculada, abre los detalles del cliente y propón fechas. El cliente aún debe confirmar la propuesta. También puedes compartir tu enlace de reserva para que solicite fechas por su cuenta. Añade un servicio con precio antes de organizar una reserva.
Seguid hablando por los canales que os convengan. Importar no recupera conversaciones de WhatsApp, correos ni reservas de otra plataforma, ni concede permiso especial para trasladar una relación sujeta a sus condiciones.
Avanza cliente a cliente
Prueba el proceso con tu próximo cliente antes de reorganizar todo. Guarda el original hasta comprobar las fichas y usa Exportar CSV desde Clientes para obtener una copia de tu lista actual. Conserva los archivos descargados en un lugar privado.
Continúa con tu primera semana como cuidador. Si necesitas facturar el trabajo, la guía de pagos y facturas explica los pasos. Ni añadir un cliente ni emitir una factura cobra su pago.